【SF-レコードタイプの並び】
レコードタイプの追加作業が完了して、ホクホクしてたら…
レコードタイプの並びが微妙~~~ってことに気づいた…
■やりたいこと■
レコードタイプに新しく1つ追加作成したのはいいけど、並びを変更したい
<追加作成時の並び>
A販売(新規)
B販売(新規)
B販売(既存)
A販売(既存) ←これを新しく追加した
<希望の並び>
A販売(新規)
A販売(既存) ←ここに並べたい
B販売(新規)
B販売(既存)
■解決策■
標準の機能では並べ替えられない
じゃあ、どうしよう!?
レコードタイプの表示ラベルの先頭に数字を付けることにより並びを制御する
<実際の作業>
■対象のオブジェクトマネージャでレコードタイプの表示ラベルの修正(表示ラベルの先頭に数字を付ける)
例:01_ A販売(新規)、02_ A販売(既存)
※このような表示ラベルにすることにより、数字の若い順に上から順に表示できる
■デフォルトのレコードタイプの指定
画面最上位に表示されるレコードタイプは、 プロファイルにて指定される[デフォルトのレコードタイプ]の為、最上位に表示するレコードタイプをデフォルトのレコードタイプに指定する必要がある
設定 → ユーザ → プロファイル → 対象のプロファイルを選択
→ レコードタイプの設定セクションまでスクロール
→ 商談の編集
→ デフォルトにて最上位に表示するレコードタイプを選択
→ 保存