【SF-商談レコードタイプ作成】
新しい商談のレコードタイプを追加する時に迷子になって一から調べるという不毛な事を何回かしでかしたので、手順を残しておこうと思います。(TO:次回も迷子になるであろう自分)
①商談オブジェクトで必要な項目を作成
②商談オブジェクトでフェーズを作成
※継続情報提供 は並びを一番下に修正
③セールスプロセスを作成
④商談オブジェクトでページレイアウトを作成
⑤商談オブジェクトでレコードタイプを作成
⑥商談オブジェクトでレイアウト割り当て
※③④の順番にやると紐づいてる気がする
⑦パス設定
⑧(念のため確認)
ユーザー→プロファイル→該当プロファイル名をクリック→「レコードタイプの設定」のところに「商談」という欄がありそこの「[編集]」をクリックして設定
⑨商談オブジェクトで入力規則の設定