【SF-レコードタイプの並び】

【SF】

レコードタイプの追加作業が完了して、ホクホクしてたら…

レコードタイプの並びが微妙～～～ってことに気づいた…

 

■やりたいこと■

レコードタイプに新しく１つ追加作成したのはいいけど、並びを変更したい

 ＜追加作成時の並び＞

　A販売（新規）

　B販売（新規）

　B販売（既存）

　A販売（既存）　←これを新しく追加した

 

＜希望の並び＞

　A販売（新規）

　A販売（既存）　←ここに並べたい

　B販売（新規）

　B販売（既存）

 

■解決策■

標準の機能では並べ替えられない

 じゃあ、どうしよう！？

 レコードタイプの表示ラベルの先頭に数字を付けることにより並びを制御する

 

＜実際の作業＞

■対象のオブジェクトマネージャでレコードタイプの表示ラベルの修正（表示ラベルの先頭に数字を付ける）

例：01_ A販売（新規）、02_ A販売（既存）

※このような表示ラベルにすることにより、数字の若い順に上から順に表示できる

 

■デフォルトのレコードタイプの指定

画面最上位に表示されるレコードタイプは、 プロファイルにて指定される[デフォルトのレコードタイプ]の為、最上位に表示するレコードタイプをデフォルトのレコードタイプに指定する必要がある

 

設定 → ユーザ → プロファイル → 対象のプロファイルを選択

 → レコードタイプの設定セクションまでスクロール

 → 商談の編集

 → デフォルトにて最上位に表示するレコードタイプを選択

 → 保存

【SF-商談レコードタイプ作成】

【SF】

新しい商談のレコードタイプを追加する時に迷子になって一から調べるという不毛な事を何回かしでかしたので、手順を残しておこうと思います。（TO：次回も迷子になるであろう自分）

  

①商談オブジェクトで必要な項目を作成

 ②商談オブジェクトでフェーズを作成

　※継続情報提供　は並びを一番下に修正

 ③セールスプロセスを作成

 ④商談オブジェクトでページレイアウトを作成

 ⑤商談オブジェクトでレコードタイプを作成

 ⑥商談オブジェクトでレイアウト割り当て

　※③④の順番にやると紐づいてる気がする

 ⑦パス設定

 ⑧（念のため確認）

ユーザー→プロファイル→該当プロファイル名をクリック→「レコードタイプの設定」のところに「商談」という欄がありそこの「［編集］」をクリックして設定

 ⑨商談オブジェクトで入力規則の設定

FY2021が始まってもう2ヶ月経ってしまった・・・

マカレル事務日記

FY2020は公開先を限定していたブログをFY2021は通常の公開にしてみようと思い立ち過去の文章を確認していたら、もう2ヶ月も経ってしまった…

 

セールスフォースでハマって困った事や、現状継続しているリモートワークで思ったことなどを引き続き記載していこうと思います。

リモートワーク（2020/08/3-7）18週目

マカレル事務日記

FY2021さんこんにちは！　新しい期が始まりました。

 

コロナやら、自分の予定やらでズレにずれた健康診断＠新宿に行ってきました。

久々の都会（住宅街じゃなくて大きな駅周辺）は、いろいろ様子が変わっていて不思議な感じでした。

健康診断は結構受けに来てる人多かったけど、みんな言われなくても席は最低イス1個あけて座って待ってるし新しい生活様式だ～と思いました。