【SF-売上予測】コラボレーション売上予測

セールスフォースを使っていて、困ったこと・知ったことを書き残そうと思います。

うちの成長パターンに合わせた売上予測スプレッドシート版を、どうにかセールスフォースに実装しようと頑張っています。

やってるうちに、元々セールスフォースにある売上予測について気になりだしたので調べてみました。

■売上予測

商談（または商品）から、期や粘土の単位でまだ契約に至ってない途中の商談も含み、売上（または数量）を集計する。

フェーズごとにまとめて計算される。（商品単位の場合は、商品ファミリの単位で計算される）

コラボレーション売上予測（カスタマイザブル売上予測：クラシックで使われていた）

＜売上予測が使えるように設定をする＞
設定→売上予測の設定→売上予測を有効化→種別＜商談／商品＞→単位＜収益／数量＞→（必要であれば調整の有効化）→集計＜累積／個別＞→期間

売上予測がどう計算されているか
商談のフェーズ項目にある「売上予測分量」項目で分類

累積売上予測積み上げ集計
・進行中のパイプライン：パイプライン+最善達成予測+達成予測
・最善達成予測の売上予測：最善達成予測+達成予測+クローズ済み
・達成予測の売上予測：達成予測+クローズ済み
・完了のみ：完了

調整について
ロール毎にマネージャーを1名設定でき、手動で売上予測を編集できる。